Droits fins par rôle : montants, émission, compte de tiers, export et suppression

Chaque rôle a ses droits par défaut, décrits dans « Inviter son équipe et attribuer les rôles ». Un associé peut aller plus loin et régler, pour les collaborateurs et les assistants de son espace, cinq droits un par un. Le réglage « Droits fins par rôle » est éteint par défaut : tant qu'il l'est, aucun droit n'est restreint.

Activer et régler les droits

1. Ouvrez « Réglages », puis l'espace concerné, section « Général ». La carte « Droits fins par rôle » n'apparaît qu'aux associés, et seulement en mode cabinet.
2. Cliquez sur « Activer ». La pastille « Actif » s'affiche et la grille « Droits par rôle » apparaît.
3. Dans la grille, cochez ou décochez chaque droit dans la colonne « Collaborateur » ou « Assistant ». Chaque case s'enregistre dès que vous la cochez ; « Enregistré » le confirme. Si l'enregistrement échoue, la case retrouve sa valeur et la raison s'affiche sous le droit.

• « Voir les finances » : factures, paiements, provisions, dépenses, TVA, rapports, taux et montants des prestations.
• « Émettre » : émettre une facture, une note de crédit ou une provision d'accueil.
• « Compte de tiers » : consulter et mouvementer les fonds de tiers.
• « Exporter » : exports de dossiers, archives, exports comptables et UBL.
• « Supprimer » : mettre à la corbeille des dossiers, pièces, contacts et notes.

• Les associés gardent toujours tous les droits : leur colonne est cochée et marquée « toujours ».
• L'assistant a par défaut les mêmes droits que le collaborateur, « Émettre » compris : décochez la case pour le lui retirer.
• Sans « Voir les finances », « Émettre » et « Compte de tiers » sont sans effet : leurs cases sont grisées.
• Le comptable et l'expert-comptable ne figurent pas dans la grille : ils gardent leurs propres règles.

Ce que voit un membre dont un droit est retiré

• Sans « Voir les finances » : Facturation, Rapports et Dépenses disparaissent de la barre latérale, la fiche du dossier n'a plus de section « Facturation », et les montants de la fiche du dossier et de la page « Temps » sont remplacés par un tiret (« Masqué par vos droits »). Un lien direct vers un écran des finances affiche « Votre rôle ne donne pas accès aux finances de cet espace. » et le nom des associés qui peuvent le donner.
• Sans « Émettre », le bouton d'émission n'apparaît pas sur le brouillon ; sans « Exporter », les liens d'export sont masqués ; sans « Supprimer », les boutons de suppression le sont aussi.
• Un collaborateur ou un assistant retrouve ses droits dans les réglages de l'espace, carte « Vos droits dans cet espace » : chaque droit y est « Autorisé » ou « Non autorisé », avec les associés à qui demander un changement.

Ces droits sont tenus par la base de données, pas seulement par l'écran : un lien copié, une recherche ou un export ne les contourne pas. « Désactiver » met vos réglages de côté sans les supprimer, et chaque rôle retrouve aussitôt ses droits d'avant.

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