Compte, sécurité et intégrationsAutres guides de cette rubrique
- Se connecter, régler son profil et son mot de passe
- Se connecter avec Microsoft ou Google, imposer le SSO
- Activer la double authentification
- Exiger la double authentification et consulter le journal d'activité
- La corbeille : restaurer un dossier, une pièce, un contact ou une note supprimés
- Exporter les données de son espace
- Sous-traitants et contrat de sous-traitance
- L'API publique : relier un outil du cabinet
- Les webhooks : prévenir un outil du cabinet
Quand Diligence propose la connexion par Microsoft ou par Google, les boutons « Se connecter avec Microsoft » et « Se connecter avec Google » apparaissent au-dessus du formulaire de connexion. Sans ces boutons, ce mode de connexion n'est pas encore ouvert : l'e‑mail et le mot de passe restent la seule voie.
Se connecter avec Microsoft ou Google
- Sur la page de connexion, cliquez sur « Se connecter avec Microsoft » ou « Se connecter avec Google ».
- Connectez-vous chez Microsoft ou Google avec votre adresse professionnelle, puis acceptez de partager votre nom et votre adresse e‑mail avec Diligence.
- Vous revenez dans Diligence, connecté. Si votre compte a la double authentification, Diligence vous demande ensuite votre code.
Utilisez l'adresse de votre compte Diligence. Une autre adresse ouvrirait un second compte, sans vos espaces ni vos dossiers. Chez Microsoft, une adresse que votre organisation n'a pas vérifiée peut aussi ouvrir un second compte : en cas de doute, demandez à votre associé.
Exiger Microsoft ou Google pour tout l'espace
Un associé peut imposer l'un de ces fournisseurs à tous les membres de son espace, associés compris. Un membre connecté autrement est arrêté à son prochain écran sur « Connexion Microsoft exigée » (ou Google) jusqu'à ce qu'il se reconnecte par le fournisseur demandé. La règle est tenue par la base de données : tant qu'il ne s'est pas reconnecté, aucune donnée de l'espace ne lui est servie, même par un lien direct ou un export.
- Connectez-vous d'abord vous-même par le fournisseur à imposer. Sinon, Diligence refuse d'enregistrer et propose « Se reconnecter avec Microsoft » (ou Google).
- Ouvrez les réglages de l'espace, puis la section « Sécurité et données ».
- Dans la carte « Connexion des membres », choisissez « Microsoft obligatoire » ou « Google obligatoire », puis cliquez sur « Enregistrer ».
- Relisez la confirmation, qui rappelle le nombre de membres concernés, puis cliquez sur « Exiger Microsoft » (ou « Exiger Google »).
- Pour lever l'exigence, choisissez « E‑mail et mot de passe, ou tout fournisseur » et enregistrez.
Si un fournisseur cesse d'être proposé par Diligence, son exigence ne s'applique plus : personne n'est bloqué, et la carte vous invite à la retirer avec « Retirer l'exigence ».