Dossiers, procédure et délaisAutres guides de cette rubrique
- Calculer un délai et recevoir les rappels
- Suivre la prescription d'une action
- Calendrier de procédure (art. 747 C. jud.) : toutes les échéances en une fois
- Les notes et l'activité d'un dossier : tout l'historique au même endroit
- Dossiers BAJ : préparer l'encodage dans LAO ou la BJB-module
- Les outils de calcul gratuits : délais, intérêts, indemnité, recouvrement, numéros
- Ouvrir un dossier, ajouter les parties et vérifier les conflits
- La fiche du dossier : procédure, faits, phases et passation
- Restreindre un dossier et exclure un membre (muraille de Chine)
- Sous-dossiers : facturer plusieurs dossiers ensemble
- Dossiers en série : une réclamation en masse
- Modèles de dossier : démarrer avec les bons classeurs et tâches
- Champs personnalisés des dossiers et des contacts
- Circuits automatiques : quand un événement arrive, enchaîner les étapes
- Clôturer et archiver un dossier : la liste de contrôle, le motif et la lettre de clôture
Pour des dizaines de réclamations semblables (vols annulés, charges d'une copropriété…), importez les dossiers depuis un tableur et regroupez-les en série. La série a son propre écran : vous y générez le même acte pour tous ses dossiers et suivez leur avancement.
Créer la série à l'import
- Dans « Dossiers », cliquez sur « Importer », choisissez l'espace et votre fichier CSV, puis vérifiez la correspondance des colonnes.
- Dans la carte « Série », cochez « Regrouper ces dossiers en série ». Le nom proposé est « Import du » suivi de la date ; changez-le au besoin (120 caractères au plus).
- Cliquez sur « Importer … dossiers dans la série » et ne fermez pas la page pendant l'import.
- Cliquez sur « Voir la série » pour ouvrir son suivi.
- Une colonne dont l'en-tête commence par « q: » donne la réponse au questionnaire des modèles pour chaque dossier : « q:numero_vol » répond à la question « numero_vol » des modèles. « oui », « x » ou « 1 » répondent oui ; « non » ou « 0 » répondent non.
- Une ligne fautive (intitulé manquant, référence déjà utilisée) n'empêche pas les autres : le bilan affiche les premières lignes ignorées avec leur motif, le journal des imports les garde toutes, et vous pouvez les télécharger en CSV pour les corriger.
- Sans la case cochée, l'import reste un import ordinaire.
Générer un acte pour toute la série
- Dans « Dossiers », cliquez sur « Séries », puis sur la série. Le bouton « Séries » n'apparaît que si l'espace a au moins une série.
- Cochez les dossiers, ou « Tout sélectionner », puis cliquez sur « Générer un acte ».
- Choisissez le modèle et le format, puis cliquez sur « Générer ». Les dossiers sont traités dix par dix ; vous pouvez interrompre entre deux paquets.
- Le bilan compte les actes générés, ceux à compléter (avec les champs manquants) et les échecs, que vous pouvez relancer.
Chaque acte rejoint les pièces de son dossier. La colonne « Dernier acte » du suivi montre le dernier acte généré, et la fiche du dossier porte la pastille « Série : … » qui ramène au suivi.
« Retirer de la série » et « Supprimer la série » ne suppriment aucun dossier : ils restent dans l'espace, simplement sans série.