Centre d'aide
Comment pouvons-nous vous aider ?
Chaque fonction de Diligence expliquée pas à pas, dans les mots de votre métier.
Premiers pas
Créer vos espaces, inviter votre équipe, reprendre vos dossiers.
Dossiers et délais
Dossiers, parties, conflits, délais, agenda et documents.
- Commencer sa journée : rendez-vous, échéances et temps du jour
- Ouvrir un dossier, ajouter les parties et vérifier les conflits
- Recevoir les demandes de nouveaux clients en ligne
- Laisser vos clients prendre rendez-vous en ligne
- Calculer un délai et recevoir les rappels
- Tenir son agenda de la semaine
- Retrouver son agenda dans Outlook, Google ou sur son téléphone
- Classer ses pièces et générer ses actes en Word
- Comparer deux versions d'une pièce
- Champs personnalisés des dossiers et des contacts
- Sous-dossiers : facturer plusieurs dossiers ensemble
- Dossiers BAJ : préparer l'encodage dans DPA-BAJ
- Contacts : répertoire, fiches, doublons et effacement
- Tâches : confier, suivre et facturer le travail
Temps et prestations
Chrono, saisie des prestations, catalogue et taux.
Facturation
Factures, provisions, relances, avoirs, paiements et Peppol.
Conformité et rapports
Compte de tiers, identification des clients, TVA et comptable.
Compte et sécurité
Double authentification, export de vos données.