DiligenceClients et accueil en ligne
Contacts, ouverture guidée, formulaire d'accueil, prise de rendez-vous et collecte des pièces.
6 guides
Contacts et ouverture
4 guides- Contacts : répertoire, fiches, doublons et effacementRetrouver un contact, vérifier les conflits d'intérêts dès la recherche, fusionner un doublon ou effacer une personne.
- Nouveau client : ouvrir un dossier pas à pas, du conflit à la provisionUn parcours en cinq étapes pour créer le client, ouvrir le dossier, l'identifier, rédiger la convention d'honoraires et demander une provision.
- Recevoir les demandes de nouveaux clients en ligneMettre en ligne un formulaire de prise de contact, contrôler les conflits et ouvrir le dossier en un clic.
- De la demande acceptée à la convention signéeAccepter une demande prépare la convention et la provision ; un seul envoi part au client, la signature ouvre le dossier.
Rendez-vous et pièces du client
2 guides- Laisser vos clients prendre rendez-vous en lignePublier vos heures de réception, relier votre agenda Outlook ou Google et recevoir les réservations dans votre agenda.
- Obtenir les pièces du client et ses justificatifs d'aide juridiqueLister les documents attendus, envoyer au client un lien de dépôt sans compte, contrôler chaque pièce et laisser partir les relances, dès la demande d'accueil pour l'aide juridique.
Vous ne trouvez pas ?
Prenez trente minutes avec nous pour poser vos questions avec vos propres cas.