DiligencePremiers pas et quotidien
Créer vos espaces, organiser votre journée, reprendre vos dossiers et trouver vos repères.
13 guides
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8 guides- Créer son espace : cabinet ou personnelComprendre la différence entre l'espace d'un cabinet et votre espace personnel, et créer le premier.
- Reprendre vos données depuis un autre logicielReprendre vos dossiers, contacts, prestations non facturées, échéances, factures ouvertes et soldes de compte de tiers à partir de fichiers tableur, sans rien ressaisir.
- Saisir ses dossiers en cours, un par ligneVous n'avez pas de fichier à importer : tapez vos dossiers, un par ligne, vérifiez l'aperçu et créez-les d'un coup.
- Inscrire un délai reçu en trois champsVous venez de recevoir un jugement ou des conclusions : dites ce que c'est et à quelle date, Diligence calcule le délai et l'inscrit au dossier.
- Essayer la démo : la visite guidéeParcourir en trois minutes un cabinet fictif, sans compte : ce que fait la visite, comment la quitter et ce que devient ce que vous y faites.
- Se repérer : barre latérale, recherche et raccourcisRetrouver un écran, créer un dossier ou un rendez-vous en deux clics, chercher partout avec ⌘ K et gagner du temps au clavier.
- Régler son espace : mode d'exercice, TVA et en-tête des facturesChoisir entre « Seul » et « En cabinet », fixer le taux horaire et le régime de TVA, remplir l'en-tête des factures.
- Trouver de l'aideChercher dans le centre d'aide, ouvrir le menu « Aide » depuis l'application, écrire au support ou demander une démonstration.
Au quotidien et équipe
5 guides- Commencer sa journée : rendez-vous, échéances et temps du jourLire la page « Ma journée », traiter une échéance urgente, vider la file « À traiter » et saisir le temps d'un rendez-vous terminé.
- Les notifications : la clocheÊtre prévenu dans l'application quand on vous confie un dossier ou une échéance, quand une pièce arrive ou qu'on vous écrit.
- Inviter son équipe et attribuer les rôlesInviter un associé, un collaborateur, une assistante, un comptable ou son expert-comptable, et comprendre ce que chaque rôle permet.
- Droits fins par rôle : montants, émission, compte de tiers, export et suppressionChoisir, pour les collaborateurs et les assistants, qui voit les finances, émet, touche au compte de tiers, exporte ou supprime.
- Diligence en néerlandaisOù en est l'interface en néerlandais, et ce que prépare Diligence pour les dossiers plaidés devant les juridictions néerlandophones.
Vous ne trouvez pas ?
Prenez trente minutes avec nous pour poser vos questions avec vos propres cas.